zprávy

1. Základní poptávka po serverech s umělou inteligencí a datových centrech

Servery s umělou inteligencí představují největší zdroj rostoucí poptávky ponízkodielektrická tkanina ze skelných vlákenProcesy trénování a inference umělé inteligence se spoléhají na masivní výměnu dat, což vyžaduje použití desek plošných spojů s vysokým počtem vrstev a technologií vysokorychlostního propojení; to klade extrémní nároky na dielektrické vlastnosti a rozměrovou stabilitu materiálů. S přijetím technologií, jako jsou optické moduly PCIe 6.0 a 224G, se výkonnostní požadavky na měděné lamináty (CCL) v serverech umělé inteligence posunuly ze standardních nízkoztrátových na ultranízkoztrátové (ULL) a hypernízkoztrátové (HLL) jakožto třídy, což přímo vede k nárůstu poptávky po odpovídajících třídách nízkodielektrických tkanin ze skleněných vláken. Tržní data naznačují, že hodnota CCL v serverech umělé inteligence je 5 až 8krát vyšší než u tradičních serverů. Jakožto klíčová surovina dosáhla cena špičkové nízkodielektrické tkaniny ze skleněných vláken v roce 2025 320 000–350 000 RMB/tuna – což představuje 20% nárůst od začátku roku – přičemž u některých konkrétních modelů došlo k nárůstu cen až o 250–300 %.

Pokud jde o rozdíl mezi nabídkou a poptávkou, způsobený neustále rostoucí poptávkou ze strany klientů v oblasti umělé inteligence v downstreamové oblasti a omezeními v oblasti výroby špičkových elektronických látek v upstreamové oblasti, klesly zásoby špičkových elektronických látek u hlavních výrobců CCL na méně než týdenní zásoby, což představuje historické minimum. Aby výrobci CCL uspokojili poptávku po špičkových produktech, byli nuceni zvýšit nákupní ceny. Vzhledem k současným cenovým trendům a poměru nabídky a poptávky se očekává současný nárůst objemu i ceny špičkových tkanin ze skleněných vláken.

2. Požadavky na výkon pro špičkové pouzdra čipů

Pokročilá technologie balení pro čipy s umělou inteligencí představuje další klíčový scénář aplikace.nízkodielektrická tkanina ze skelných vlákenS postupem výrobních procesů čipů směrem k 3nm a dalším technologiím se hustota pouzder neustále zvyšuje. Substráty ABF – kritické nosiče nábojů spojující čipy s deskami plošných spojů – kladou extrémně přísné požadavky na dielektrické vlastnosti a čistotu základních materiálů. Dielektrická konstanta se obvykle musí pohybovat v rozmezí 3,0–4,0 (při 1 MHz) v závislosti na provozní frekvenci, zatímco disipační činitel (Df) musí být řízen mezi 0,005 a 0,010 (při 1 MHz); vysokofrekvenční aplikace (jako je 5G a vysokorychlostní komunikace) mohou vyžadovat ještě nižší hodnoty (<0,005). Aby materiály splňovaly požadavky na pouzdra s vysokou hustotou, musí vyvažovat nízký koeficient tepelné roztažnosti (CTE) s vysokou tepelnou odolností, aby se zabránilo přerušení obvodu způsobenému tepelným namáháním. Křemenná vláknitá tkanina (známá také jako „Q-tkanina“ nebo „elektronická tkanina třetí generace“) se stala preferovaným materiálem pro substráty ABF díky své nízké dielektrické konstantě (2,2–2,3), minimálním dielektrickým ztrátám (Df 0,001–0,0005) a schopnosti odolávat dlouhodobým provozním teplotám 600 °C nebo vyšším.

Rychlý růst globálních dodávek čipů s umělou inteligencí přímo vede k nárůstu poptávky po křemenných tkaninách. Podle prognóz Future Think Tank se očekává, že globální trh s křemennými tkaninami dosáhne do roku 2031 hodnoty 3,127 miliardy dolarů s průměrnou roční mírou růstu (CAGR) 23,30 %. Tato projekce podtrhuje rostoucí trend poptávky, který závisí na pokračujícím nárůstu dodávek čipů s umělou inteligencí a širokém zavádění pokročilých technologií balení. Vývoj platforem umělé inteligence nové generace – jako je „Rubin“ – je navíc v souladu s 3nm nebo N4 výrobními procesy čipů a využívá balení ultra-velkých substrátů CoWoS-L. Tyto platformy integrují osm vrstvených čipů HBM4, aby splňovaly požadavky na vyšší šířku pásma a propojení a nabízely optimální řešení pro škálování výpočetního výkonu. Požadavky na ultra-velké substráty a extrémní výkon dále zvýší poptávku po surovinách pro křemenné tkaniny a pohánějí vývoj skleněných tkanin s nízkou dielektrickou konstantou (Low-Dk) směrem k ještě nižším dielektrickým konstantám a nižším ztrátovým charakteristikám.

3. Synergické efekty růstu napříč více sektory

Kromě klíčového sektoru výpočetního výkonu umělé inteligence je synergickým růstem poptávka z oblastí, jako je komunikace 5G/6G a špičková spotřební elektronika, a to společně s umělou inteligencí. Vývoj z milimetrových vln 5G (24–100 GHz) na terahertzovou technologii 6G (frekvenční rozsah přibližně 100 GHz–3 THz) zahrnuje vyšší frekvence, které činí komunikační zařízení extrémně citlivými na ztrátu signálu. Zatímco éra 5G vyžadovala tkaninu ze skelných vláken s ultranízkými ztrátami, éra 6G klade ještě přísnější požadavky na dielektrickou konstantu (Dk) a disipační činitel (Df): Dk musí klesnout na 2,0–3,0 (při >100 GHz) a Df se musí snížit ze standardu 5G 0,003–0,005 (při 10 GHz) na 0,0001–0,0007 (při 100 GHz), což vytváří potřebu křemenné tkaniny s „extrémně nízkými ztrátami“. V sektoru spotřební elektroniky iPhone 17 využívá nízkoteplotní tkaninu s nízkým koeficientem tepelné roztažnosti (CTE) a nízkým dielektrickým odporem dodávanou společností Honghe Technology, která řeší problémy, jako je pájení 3nm čipu A10 Pro, prevence deformace u základních desek s vysokou hustotou a minimalizace energetických ztrát ve vysokofrekvenčních signálech 5G/Wi-Fi 7. Tento krok signalizuje rychlý přechod špičkových elektronických tkanin z průmyslových aplikací do běžné spotřební elektroniky, což vede k prudkému nárůstu poptávky po materiálech a prodlužování dodacích lhůt. K rostoucí poptávce přispívá i inteligentní modernizace automobilové elektroniky; pokročilé autonomní řízení (úroveň 3 a vyšší) vyžaduje četné senzory ADAS a vysokofrekvenční radary. Tyto systémy vyžadují stabilitu přenosu signálu, dlouhodobou spolehlivost pájených spojů a odolnost vůči vibracím, teplu a vlhkosti na automobilové úrovni. V důsledku toho se materiály desek plošných spojů s nízkými dielektrickými konstantami, nízkými dielektrickými ztrátami, odporem CAF (vodivé anodické vlákno) a nízkým CTE staly preferovanou volbou pro pokročilé inteligentní systémy řízení, což dále urychluje široké přijetí špičkových tkanin ze skelných vláken. Průzkumy v tomto odvětví naznačují, že globální trh s elektronickými tkaninami s nízkou dielektrickou konstantou by mohl do roku 2031 dosáhnout 3,76 miliardy juanů a růst složeným ročním tempem 10,1 % – tento trend je dán především konvergencí poptávky napříč různými odvětvími.

Konečnou hranicí rozšiřování výpočetního výkonu je prolomení fyzikálních limitů materiálů. Od ultranízkoztrátových desek plošných spojů používaných v serverech s umělou inteligencí a křemenných tkanin v pokročilých pouzdrech až po špičkové lamináty pro spotřební elektroniku a autonomní řízení, nízkodielektrická tkanina ze skelných vláken vstupuje do bezprecedentního „momentu v centru pozornosti“. Uprostřed prostředí nabídky a poptávky, které se vyznačuje rostoucími objemy, rostoucími cenami a nedostatkem kapacit, se tato zdánlivě lehká „elektronická tkanina“ nepochybně stala jedním z nejexplozivněji rostoucích sektorů, které propojuje hardwarovou infrastrukturu umělé inteligence a vysokofrekvenční komunikační technologie nové generace.